Der schwedische Glücksspielkonzern Cherry ist Gegenstand eines Übernahmeangebots in Höhe von 893 Mio. EUR von einem Konsortium, dem der derzeitige Vorsitzende Morten Klein und der Betsson-CEO Pontus Lindwall angehören.

 

Das Independent Bid Committee von Cherry Casino, das speziell eingerichtet wurde, um das Angebot im Namen des Verwaltungsrats zu prüfen, jedoch den Vorsitzenden Klein ausschließt, hat den Aktionären empfohlen, das von European Entertainment Intressenter BidCo unterbreitete öffentliche Angebot in Höhe von 87 SEK (8,46 €) in bar pro Aktie anzunehmen.

 

EE Intressenter ist ein von Bridgepoint Advisers gemeinsam kontrolliertes Unternehmen, das im Auftrag einer Reihe von Partnerschaften handelt, nämlich des Bridgepoint Europe VI Fund, von Prunus Avium, der Klein Group, von Audere Est Facere, von Pontus Lindwall, von Berkay Reyhan und von Can Yilanlioglu.

 

Der Gesamtwert des Angebots beläuft sich auf rund 9,193 Mrd. SEK (893 Mio. EUR) und wird vollständig durch eine Kombination aus von Bridgepoint und den anderen Mitgliedern des Konsortiums bereitgestelltem Eigenkapital und von Ares Management bereitgestellter Fremdfinanzierung finanziert.

 

Die Annahmefrist beginnt voraussichtlich am oder um den 20. Dezember und läuft vorbehaltlich etwaiger Verlängerungen bis zum 23. Januar 2019.

 

Eine Bedingung für die Fertigstellung ist, dass EE Intressenter Eigentümer von mehr als 90 Prozent der insgesamt ausstehenden Cherry-Aktien wird.

 

EE Intressenter besitzt derzeit keine Anteile an Cherry, obwohl die Mitglieder des Konsortiums insgesamt 50.100.368 Anteile besitzen, was etwa 47,4 Prozent der Gesamtzahl der Aktien und 37,9 Prozent der Gesamtstimmen der Gesellschaft entspricht.

 

In einer Erklärung teilte Cherry mit, dass von Aktionären, die 12.298.332 Aktien repräsentieren, unwiderrufliche Zusagen zur Annahme des Angebots erhalten wurden, was bedeutet, dass das Konsortium Aktien hält - oder Zusagen zur Annahme des Angebots erhalten hat -, die 59,1 Prozent des Kapitals und 66,5 Prozent des Kapitals entsprechen die Abstimmungen.

 

Das Independent Bid Committee bestehend aus Gunnar Lind, Johan Moazed und Jörgen Olsson wurde am 16. Oktober gegründet. Rolf Åkerlind wurde am 21. November in den Verwaltungsrat gewählt und ist seitdem dem Bid Committee beigetreten.

 

Die Empfehlung des Independent Bid Committee unterstrich eine Reihe von Überlegungen im Zusammenhang mit dem Angebot, insbesondere, dass das Angebot eine Prämie von 20 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs der Cherry-Aktien der Serie B an der Nasdaq Stockholm am 17. Dezember, dem letzten Handelstag vor dem Ankündigung des Angebots.

 

Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Cherry-Aktien der Serie B an der Nasdaq Stockholm in den letzten 90 Handelstagen und 59,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am 15. Oktober des Vortages Der Vorstand erhielt das schriftliche Angebot.

 

Der Ausschuss betonte auch, dass einige der Mitglieder des Konsortiums „eine lange Eigentümerhistorie und ein tiefes Verständnis für die Geschäftstätigkeit und die Zukunftsaussichten des Unternehmens haben“.

 

Dazu gehören Jonas Cederholm, Game LoungeCEO und Mitbegründer; Fredrik Langeland (Mitbegründer von Game Lounge); Per Hamberg und Lars Kling (beide Cherry-Gründer).

 

EE Intressenter gab bekannt, dass das Konsortium davon ausgeht, dass Cherry "den Wert maximieren kann, indem es sich darauf konzentriert, die Leistung der einzelnen Geschäftsbereiche zu steigern, anstatt das zusammengeschlossene Unternehmen als börsennotiertes Unternehmen zu führen".

 

Darüber hinaus wird festgestellt, dass Bridgepoint und die anderen Mitglieder des Konsortiums großen Wert auf das Management und die Mitarbeiter von Cherry legen und davon ausgehen, dass das Angebot das weitere Wachstum unterstützen und „langfristig positive Auswirkungen für Cherry und seine Mitarbeiter, Kunden und anderen Stakeholder haben wird, die davon betroffen sind die Operationen von Cherry ”.